Девятнадцатилетний Егор Чудинов едет искать родителей, пропавших в ходе этнографической экспедиции в Пермском крае. Его сопровождают дядя Николай и две случайные попутчицы — студентки-филологи Таня и Надя. Вместе они углубляются в заповедный край, живущий по собственным суровым устоям.
Этот мир обладает мрачной природой, в лесных землянках обитают отшельники, недуги врачуют колдуны, а во всех бедах винят ведьминскую порчу. Где-то в чащобе бродит медвежий шаман. Сначала Егор скептически воспринимает легенды о древних существах коми-пермяцкого фольклора, но вскоре осознаёт, что реальность гораздо шире и загадочнее, чем он мог предположить.